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第65章 月24日收评 大盘全天震荡调整低成交量或成近期常态（第1页）

a股月日收平大盘全天震荡调整，低成交量或成近期常态

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今日共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，毫米波雷达概念股晋拓股份板，次新+汽配的坤泰股份板，储能板块三变科技板。今日收涨个股只，收跌个股只。

早盘，受美股英伟达大涨刺激，算力、ai芯片等板块大幅走强；此外船舶制造、航天军工等板块表现可圈可点；光伏、汽车、酿酒、电池、教育、煤炭等板块跌幅居前。北向资金早盘净流出亿元。

午后，造纸、信创等板块拉升，大盘逐步企稳。尾盘，煤炭、房地产、酿酒等板块止跌，股指回升，北向资金午后继续小幅流出，流出度较早盘明显放缓。从全天走势看，市场调整的主导力量是权重股，隆基绿能、海螺水泥、宁德时代、五粮液等权重表现低迷。

截至收盘，沪指跌o，深成指跌o，创业板指跌。北向资金全天净卖出o亿元，其中沪股通净卖出o亿元，深股通净卖出o亿元。

大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，chatgpt概念相关板块午后逆势活跃，算力方向拓维信息涨停，中科曙光一度涨停，cpo方向剑桥科技涨停，天孚通信涨，此外人气股鸿博股份尾盘触及涨停。军工股盘中活跃，长城军工一度涨停，天和防务涨。服装股尾盘异动，九牧王、牧高笛涨停。

整体上市场热点较为零散，两市涨停个股仅只。下跌方面，光伏等赛道板块集体调整，奥联电子、中英科技跌o。总体上个股跌多涨少，两市oo只个股下跌。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日缩量亿。板块方面，cpo、东数西算、军工、云计算等板块涨幅居前，毫米波雷达、钙钛矿电池、汽车整车、poe胶膜等板块跌幅居前。

板块上来看，chatgpt相关板块迎来反弹，其中算力方向涨幅居前，拓维信息、证通电子涨停，中科曙光一度触及涨停，寒武纪、拓尔思、华胜天成、浪潮信息等个股同样涨幅居前。今日人工智能方向如期迎来资金的回流。而从成交金额上来看，今日人工智能的反弹正是由上述个股的所引领的。其实本轮人工智能方向的炒作，与此前题材有所不同，走个股连板的数量明显减少，更多地呈现强趋势上涨模式。消息面，昨日英伟达布了o财年q的业绩，整体出市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入同比增长，并表示全面聚焦ai与算力。而盘中科技部再度声，要将把人工智能作为战略性新兴产业继续给予大力支持。

军工板块今日盘中异军突起，蓝盾光电大涨o，长城军工盘中触板，天和防务、恒宇信通盘中涨幅一度过o。近期北斗导航板块表现升温，叠加行业业绩反转以及前期大牛股中航电测带动的行业内资产整合和国资改革预期，对军工板块形成正反馈。但军工面缺乏消息面持续刺激，目前暂时只能作为市场情绪释放的一个方向来看待，后续持续性尚待观察。中航证券研报指出，o年受疫情、限电以及部分供应链问题影响，部分军工上上市公司业绩出现暂时性的调整。军工行业整体在前期扰动因素出清后，订单有望加回补，且部分细分行业如导弹领域有望出现跨周期确认，叠加行业提补量o年有望迎来产业大年。

点评：国防军工方向，是本周少有的走出持续性方向的板块，上半周的驱动逻辑还是地缘政治，下半周的驱动因素是华为新技术即将布带动卫星导航走强，整体看都是事件驱动下的短期炒作，军工作为中长线成长品种，可逢低关注，不要追涨；

技术上看，指数午后维持弱势震荡格局，走势波动不大。日线上呈现连阴状态，虽然收录下影线但并未在收盘成功收复日、日均线，所以多头也不占优。但整体依旧是震荡格局，无量下预计会有反复。周线级别上运行在周均线上方，同时短期均线呈现多头排列走势，趋势保持尚可。所以指数更多是中期向好下的短期震荡，所以也无需过分悲观，还是要保持一份耐心，等待整理后的方向选择。创业板指走势偏弱，周线级别上呈现中心下移，短期注意o周线附近的支撑，这个位置毕竟也是前期平台整理的上沿。

在今日主板有效跌破日均线之后，对于挑战前高o压力区的尝试再度以失败告终，目前市场仍先以oo这一箱型的整理结构看待即可。因此在各热点震荡轮动的过程，可尝试利用短线回调止跌的机会，进行低吸套利。近期大盘已经连续上攻o点没有突破，久盘必跌不一定每次都应验，我们认为中线回踩逢低看多的观点依然不变，短线缩量调整属于正常的，回踩下方空间不大，把握好轮到的节奏。

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a股估值仍然处于较低区间，股债收益差较为有利。虽然四季度市场出现了显着的反弹，但是当前市场估值位置仍然不高。在o月份的底部，市场估值一度曾经跌至了oo年月份与o年月份疫情严重影响之下的水平，不过随着四季度市场的反弹，估值也随之修复。回到当前，股债收益差处于-x标准差附近，这一位置的有利程度，仅次于o年年初。同时考虑到目前成长赛道的拥挤度大部分处于o年月底的位置，基本面挖坑后、春季复工复产预期驱动的一季度还是值得期待。

而从高位股视角来看，昨日相对抗跌的鸿博股份与拓尔思今日修复力道较强，其中鸿博股份更是在盘中一度触及涨停。与之相对的汉王科技再度跌，基本确定走a，而海天瑞声与云从科技同样受到日线的压制震荡走低。高位股指呈现出明显汰弱留强的现象。整体而言人工智能在经历反复炒作后，或已进入尾声阶段，后续大概率呈现出高位震荡的结构，并且赚钱效应会更为集中于前排强势核心标的之中。

结构上看，一季度可以关注大盘价值的修复行情。不过从中期来看，我们认为从o年开始的风格切换是一个新的转折，中小盘成长占优可能是未来-年中期维度a股市场的风格特征，二季度及以后市场风格或将重回中小盘成长风格。

近一周盘面表现方面来看，数字经济、赛道新技术、地产链上下游均有资金参与的情况，但并没有走出增量资金合力或持续大量级的方向。我们认为，在指数重心上移是大概率的情况下，在当前震荡整理的时间窗口，资金参与的方向必然会走出一个明确的中线方向，这也是当前需要高度关注的。更需注意的是，空间下移的同时，量能也急剧减少，市场的杀跌动力并不足，那么不排除后期还有进一步释放的可能。

综合来看，近期领涨方向继续快轮动，而两市成交金额再度萎缩至oo亿以下，但股指或缺乏连续下杀动力，大概率将延续低成交量下的区间震荡。人工智能方向尽管多数个股处于高位，但抱团标的趋势仍保持良好，短期内主线地位或仍难以动摇。同时也要做好仓位管理，不宜过分激进。尤其是看不懂行情演绎的建议多看少动，多一份观察。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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