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第238章 轻指数重个股调整就低吸（第1页）

a股月日周末复盘轻指数，重个股，调整就低吸

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

本周a股市场震荡，板块轮动持续，上证指数、深证成指、创业板指本周分别涨o、o、。两市成交额低位磨底，成交额维持万亿以下，市场资金维持存量博弈态势。行业方面，个申万一级行业本周表现较上周小幅提升，电子和国防军工领涨，分别上涨和；此外，机械设备、通信分别上涨o、；传媒与房地产跌幅居前，分别下跌o、，其中传媒板块已经连跌两周。市场风格维度，国证价值下跌o，国证成长上涨o，成长风格防御性稍好。下半周两市跌停板数有所降低，维持在o左右，个股涨跌互现，市场波动性有所减弱。中特估主题持续震荡分化，tt板块周内回暖，资金向半导体、通信设备等业绩兑现可能性较高的板块回流，cpo、芯片等概念受市场关注，传媒、教育等ai应用端板块的行情炒作暂告一段落。

从上证看，箱体震荡格局不变，后期要做的就是轻指数，重个股的思路！创业板指的小双底，也在修复中，调整就是低吸机会，同时也要明白反转的信号还未完全明确，参与一定是分批建仓，慢慢来操作重点：轻指数，重个股，调整就低吸！

在周四尾盘持续加强的情况下，周五反而竞价都没有溢价！北向净卖出亿，短线情绪被影响，说白了是信心不足，增量没走出来题材股走势比较不合人意，其中cpo走得最差。周四最强龙头中际旭创，竞价持续抢跑。而开盘后呈现出货形态！总龙头剑桥更是竞价被摁到零轴，开盘一路下杀毫无抵抗力:这种前一天最强的板块，次日没有给到任何正反馈，直接出货的走势！

本周美国初请失业金人数表现强劲，叠加美联储官员鹰派言论使得加息预期升温，美债收益率和美元指数上行，人民币兑美元汇率被动贬值。另外，国内经济基本面预期偏弱也导致人民币汇率承压。对于外汇市场的波动，月日央行、外汇局声“坚决抑制汇率大起大落”，人民币汇率短线拉升涨oo个基点。人民币汇率的短期快贬值可能对外资流入a股市场节奏产生扰动，同时引市场对国内政策宽松空间的担忧。中期来看，美联储停止加息、美国经济衰退压力显现和国内经济进一步复苏，人民币大幅贬值空间不大。

先看下周末消息面:，国常会，审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。前期市场反映的是供销社。

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回看周五的盘面，个股涨跌各半，成交量萎缩，以半导体、医药最强，而教育传媒、cpo等调整，整体赚钱效应一般。

本周整体上来看，市场的赚钱效应不强，一些消费股则是出现了一定的震荡调整，还没有走出底部。从赚钱效应来看，市场的信心恢复还需要时间。近期宏观数据验证低于预期表明国内经济有效需求不足，使得短期a股走势有所反复。当前国内仍处于复苏的早期阶段，投资者需对基本面复苏的节奏保持耐心，等待疫情伤痕效应的消退和居民预期的回暖。在此期间宏观政策环境将维持偏暖，稳增长、扩内需政策有望继续力，人民币汇率继续大幅贬值空间有限，低通胀环境下货币政策仍有力空间，降准降息均有可能。操作上，存量资金博弈下a股风格轮动仍将延续，在市场磨底阶段逢低把握低吸机会，等待市场向上突围。

还是说明市场投机氛围不高，没有全面大牛的基础。但与此同时，在周三刚启动，尚且处在相对低位的机器人概念。周五在远大智能一字板、丰立智能t字板的带动下继续走强！机器人这条线属于ai相对低位的板块，现在看已经算是走出来了！

都说ai和新能源是跷跷板，但周五做空ai的资金去拉升新能源电力龙头杭州热电时，整个新能源却没有走强。那么从cpo、aigc等板块出来的热钱都去哪了呢？可以看出现在ai依旧是绝对主线！在午后ai的aigc、cpo板块持续回落时，苹果r、存储芯片、具身智能三个板块继续走强。热钱从ai高位板块中止盈离场，进入ai低位板块这是存量博弈市场中相对良性的表现了，板块内轮动，代表着资金做多该板块的意愿十足。而龙头就是主板的远大智能和创业板的丰立智能。

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远大智能：预计明天高开，有二进三的预期。周五的走势已经告诉我们具身智能板块并没有走完。如果明日远大智能成功上板

丰立智能:高开不跳水，高位震荡走强，那么丰立智能同为机器人减器，周五冲高回落的中大力德，周一很有可能缩量反包上板。在主板日播时尚已经打开短线高度板空间时，远大智能作为机器人板块短线总龙头，很有可能继续走强，先上看板！这是经典的+形态！

中电港：次新+人工智能+ai数据存储+英伟达ai+机器视觉，有回踩机会还可以低吸，高开不追；同时机器人大中军机器人（）也有可能走修复

展望后市：国内经济数据略低于预期，高频数据指向经济复苏斜率放缓，服务业是难得的亮点；海外美国债务上限问题引热议，从历史经验看，尽管在最后期限通常美国两党都会达成协议，但在此之前仍会在短期内扰动市场风险偏好；一季度货执显示货币边际再宽松可能性较低，但整体仍是宽松环境。因此市场面临的震荡格局仍将维持不变。

一边是预期远期高成长的偏题材ai方向，一边是注重竞争壁垒稳定现金流高分红下的“中特估先后见顶，特别是“中特估”调整结束后，在银行存款利率持续走低的背景下，股息率较高、现金流稳定的公司仍有机会走慢牛行情；而有边际改善或政策刺激的细分方向也有阶段性的机会，

配置上，考虑到近期市场轮动以高切低特征为主，因此短期内建议寻找低估值和前期涨幅小的行业，可能有轮动机会，优选电气设备、能源金属、汽车、医药、农牧。中长期维度，仍然需重点把握两条主线和一个主题：主线一是经济复苏重点转向需求端，关注消费风格的食品饮料、医药生物；二是tt产业行情未休，仍可优选方向，更建议在通信和电子中继续挖掘机会，若计算机和传媒估值得以显着消化后亦可考虑。同时也可关注中特规有亿点点多，各位看官手下留情！谢谢！

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