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第167章 两极分化震荡行情还在延续（第1页）

a股月日复盘两极分化，震荡行情还在延续

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今日共股涨停，连板股总数只，上一交易日共股涨停，涨停股晋级率（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，连板高度始终未能突破板，被寄予厚望的剑桥科技午后数度炸板。此外，工业富联午后跳水封死跌停，打击了市场短线情绪，两市连续第二天ooo只个股下跌。板块方面，人工智能方向早盘延续反弹态势，应用端的传媒与算力端的cpo、数据中心、pcb携手大涨，午后工业富联跳水与中科曙光炸板拖累板块下行。午后旅游板块错位拉升，曲江文旅天板，西域旅游创历史新高，足见投资者对五一假期旅游市场的预期已经非常之高。

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，ai概念股全天冲高回落，其中传媒、游戏等应用方向领涨，慈文传媒、北京文化、南方传媒、电魂网络等涨停；cpo概念股继续活跃，剑桥科技连板；算力服务器方向冲高回落，寒武纪涨o，工业富联午后跳水跌停，浪潮信息翻绿。旅游酒店股尾盘走强，西藏旅游、曲江文旅、西安旅游涨停。下跌方面，券商股陷入调整，信达证券、东北证券跌。总体上个股跌多涨少，两市oo只个股下跌。沪深两市今日成交额亿，较上个交易日放量亿。板块方面，旅游酒店、传媒、手机游戏、cpo等板块涨幅居前，证券、乳业、医美、房地产开等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌o，深成指跌o，创业板指跌o。北向资金全天净卖出亿元，其中沪股通净买入亿元，深股通净卖出亿元。

cpo板块延续昨日强势，进一步点燃算力板块人气。cpo板块剑桥科技连板，联特科技、腾景科技大涨。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗，讯通信连板，环旭电子、博杰股份涨停，罗普特、寒武纪、东软载波大涨o。据openai测算，自o年以来，全球头部ai模型训练算力需求-个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达o倍。随着国内互联网大厂相继布局gpt类大模型，预训练+持续调优+应用推理带来大量算力需求，对全社会算力资源提出更高要求，算中心建设有望加快。算中心的运行往往需要pfops、甚至efops级别的算力硬件作为支撑，或将为算力产业链带来大量建设需求，国内算力产业链有望深度受益。兴业证券在近期的研报中表示，数字经济”不仅仅只有产业趋势与宏大叙事，业绩线索同样重要。如近期光模板（cpo）、半导体制造、半导体设备等细分方向涨幅居前，核心正在于其业绩预期出现了明显的边际变化，业绩上修的个股占比明显提升，在“数字经济”的大b中呈现出自身的结构性a。

传媒娱乐方向涨幅居前，其中慈文传媒天板，唐德影视涨，欢瑞世纪、北京文化、龙版传媒、南方传媒等个股涨停。随着o年五一档期的临近，影片供给大幅提升共有部电影上映，基本面回暖明显。另一方面，ai对下游应用的生产力提升的实际效果更加显着。而优秀的应用可以吸引大量用户参与，获得真实的用户反馈，反过来加模型优化。

而从市场的角度分析，今日传媒娱乐的再度走强，本质上仍属于ai主线内部的轮动。不过需要注意的是，昨日先行走强的算力方向今日午后出现较为明显的冲高回落，反映出对于在当前的市场环境下人工智能板块，仍先以区间震荡的角度来看待，短线弹高仍具较多的兑现卖压，因此把握细分轮动节奏仍是当前应对的关键。

人工智能主线继续展开修复动作，传媒、游戏股再掀涨停潮，慈文传媒天板，焦点科技连板，中科信息o涨停，龙版传媒、欢瑞世纪、北京文化、南方传媒、浙文影业涨停，唐德影视大涨。ai多模态模型的展使得文生文、文生代码、文生图、文生视频、图生图效率或大幅提升，从而推动ip从网文、动漫到影视、游戏、衍生品开周期大幅缩短，拥有头部ip储备优势的内容公司未来商业化空间或打开。继续关注“aigc+ip”。头部数字出版公司或通过数字化内容数据授权给大模型训练，获得增量收入，内容审核业务也将受益于大模型训练的数据合规性要求。

大消费板块午后出现资金回流，旅游酒店板块再度大涨，曲江文旅天板，西藏旅游天板，西安旅游涨停，涨o的西域旅游盘中创出历史新高。消息面上，同程旅行布o年五一假期预测数据，其中云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量较假期前天增长过倍，处于井喷状态。上海证券研报指出，从需求端来看，数据充分表明旅游业已经全面转入出游意愿、消费预期和产业信心全面增长的新阶段。伴随疫情后的个长假的出行高景气度，看好今年二季度出行链的加恢复。

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消息面上，“五一”假期出游的整体热度已经创下阶段新高。月日，携程布的“五一”假日旅游前瞻报告显示，国内游订单量已追平o年同期，同比增长倍。在去哪儿平台上，截至月日，国内热门城市“五一”机票提前预订量已过o年同期，热门城市“五一”酒店提前预订量较o年同期增长倍。业内人士表示，月以来消费者积压的旅游需求有望在“五一”期间得到释放，国内主要旅游城市和度假旅游目的地都会因此受益。出境游也有望在“五一”假期迎来小高潮。

从盘面来看，资金疯狂涌入消费的细分领域景点旅游和酒店餐饮等板块，因为这个方向已经提得够多了，景点旅游月日的防守位只要不跌破，就是一个比较健康的走势，以持有为主。另外需要关注的是种植业与林业，今天突破了最近连续几天的横盘上沿，被拉回到之前的震荡区域，这是一个多空较量之后的结果，值得继续跟踪。

有关方面显然早就看到了消费的重要性，所以各部门在刺激消费方面没少出力。周三改委言人在新闻布会上透露，正抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

月的经济指标数据已基本出炉，市场对经济的预期暂时不会出现较大变化了，直到月经济指标出台时，预期才会显着变化。整体来看，个人觉得月份的经济指标只是略偏利好，如果考虑到股指提前涨过一些，所以经济数据对股指的支撑就比较有限了。

综合来看，指数受制于权重股的乏力表现，关注沪指日均线附近支撑。不过指数偏弱运行无碍市场赚钱效应的提升，涨停家数的增多显示资金进一步聚焦核心。市场两大主线中，ai主线中传媒等应用端如期走出回流，而cpo的火爆也持续拔高算力方向，不过仍应避免高潮后接力，在分歧释放后均线附近逢低关注抗跌的低位核心标的较为稳妥。中字头、一带一路在ai午后分歧之时的修复力度弱于预期，尾盘反而被三大电信运营商带崩，后期或有掉队风险。此外随着年报和一季报披露进入最后不到周，资金或进一步聚焦业绩，关注净利润断层加持的强势品种，规避绩差股潜在暴雷风险。今天市场调整在预期之内，节前大盘很可能会再搭建一个震荡平台，之后才会选择变盘。操作策略上，仍然维持寻找在关键支撑位的机会或者震荡下沿的止跌机会，方向上仍然是数字经济、中字头、硬科技、消费细分等四大领域的品种。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注点赞评论转！！！

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